Beta理财师app官方版

软件介绍

Beta理财师app官方版是一款专为理财经理设计的金融产品销售与客户服务工具平台，它提供了包括各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等多方面的支持工具，用户可以可视化查询多种类型的金融产品，如私募、信托资管等等，还提供一站式的理财师成长学习资源，包括基金考试模拟、考点解析、行业大咖分享以及产品路演等内容，助你成为真正的理财师！

Beta理财师app官方版涵盖了全市场金融产品，为用户提供了丰富的理财资讯与研究报告等服务，这无疑是一款在金融科技领域中具有领先地位的应用，帮助用户更好的进行高效益理财。

软件特色

1、市场陪伴及解读：7×24小时不间断提供早间投教、短视频，热点解读、理财笔记等营销素材，帮助金融顾问和理财师营造真实生动、专业有料的人设，打造差异化朋友圈；比如【财经早报】，每日早间根据客户偏好，生成理财师的专属早报和专业点评，提供文字、视频、音频多种展现形式，让客户阅读更生动，更有趣。

2、商机发现：借力微信生态，实时获取所有资讯、产品的客户阅读轨迹，了解客户财经话题&产品的偏好，获取多度人脉以及销售机会。

3、产品讲解：依托Beta10余年基金研究和超320万只金融产品数据，提供宏观解读、市场情绪等市场分析工具，基金、理财、保险、信贷等一系列金融产品深度解读。

3、投后陪伴：建立电子台账，提供重点产品异动提醒与调仓、解套建议。根据客户持仓一键生成诊断报告，提供AI调仓建议或自制建议书。

4、成长社区：提供AI智能对练，从业考试，资产配置大赛，大咖分享等工具，赋能金融顾问和理财师专业能力、营销能力的提升。

软件功能

1、全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等；

2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演；

3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告；

4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务；

5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯。

Beta理财师app官方版使用说明

第一步，点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号

第二步：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录。

第三步：进入之后，在下面点击“我的”，点击上面的红框内的头像框。

第四步：点击上面的头像框设置头像，这个头像将是个人名片的头像，随后输入下面各类信息，姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息，方便客户及时联系我们。

第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报。

第六步：进入之后，点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销。

除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。

软件亮点

1、快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍。

2、金融类产品评价，一眼看穿基金优劣。

3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家。

4、一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持。

5、精准跟踪客户投资意向。

6、大数据分析 用户喜好一目了然。